國務(wù)院日前發(fā)布《水污染防治行動計劃》（以下簡稱“水十條”），對工業(yè)廢水處理、城鎮(zhèn)污水處理提標改造、污泥無害化處理處置、河流黑臭治理、農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖污染防治等提出多項“硬指標”。
業(yè)界分析，在指標約束和經(jīng)濟刺激雙重影響下，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展將迎來新商機。根據(jù)環(huán)保部門測算，“水十條”的實施將直接購買環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)超過1.4萬億元，間接帶動約5000億元。
那么，各細分治理領(lǐng)域的商機是否如預(yù)期？政策、資金、技術(shù)還有哪些地方需要完善？
工業(yè)廢水 新增市場沒那么多
在未來5年，工業(yè)廢水處理市場上，我國環(huán)保企業(yè)仍將是供大于求、以買方市場、訂單需求為主；園區(qū)廢水應(yīng)該從政策、標準、技術(shù)、監(jiān)管等方面制定細化措施
面對多年來工業(yè)廢水存在的直排、處理不達標等問題，“水十條”明確全面控制污染物排放，“狠抓工業(yè)污染防治”成為其項下第一的重要任務(wù)。除了取締“十小”企業(yè)和專項整治十大重點行業(yè)外，集中處理工業(yè)集聚區(qū)水污染成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨的新機遇。
伴隨我國不斷提高廢水處理標準和廢水處理率亟待提升，這一領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)巨大市場。據(jù)民生證券研報測算，僅化工廢水未來每年就有兩千億市場空間待開啟。由于化工污水處理比例低，未來排量增長快，處理比例提高空間非常大。合計存量與增量市場，我國化工廢水每年市場空間為1993.9億元，是城市污水處理市場的近3倍。
一位環(huán)保行業(yè)分析師表示，經(jīng)測算，2013年~2015年間，造紙、紡織、石化、化工、有色及鋼鐵6個行業(yè)的工業(yè)廢水處理投資需求預(yù)計將達到1178億元。
對于未來工業(yè)廢水哪些細分領(lǐng)域?qū)⒊蔀槠髽I(yè)掘金點，青云創(chuàng)投合伙人張立輝表示，“從廢水處理達標率看，焦化、造紙行業(yè)、石化行業(yè)和小型鋼廠污水處理率均有提升空間。達標需求也將擴大工業(yè)廢水處理市場，其中煤化工、含油污水及印染、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域都是投資看點。工業(yè)廢水處理費用上漲將推動市場規(guī)模不斷擴大。”
不過，這一市場也并非易吃的蛋糕。中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會水污染治理委員會秘書長王家廉表示，在工業(yè)廢水處理領(lǐng)域，有一個問題容易讓環(huán)保產(chǎn)業(yè)外的人誤解，即有多少工業(yè)污染行業(yè)就將形成多少細分的治理領(lǐng)域。
“其實，產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是很多工業(yè)廢水處理企業(yè)不會專注于一個細分領(lǐng)域，比如現(xiàn)在沒有企業(yè)會專注于僅處理造紙廢水或者電鍍廢水。環(huán)保企業(yè)仍然是以開展多種廢水處理業(yè)務(wù)為主。工程公司的資本規(guī)模在3億~5億元，設(shè)備企業(yè)在5億~8億元就算不錯，而且利潤率普遍不高。”同時，王家廉指出，在未來5年，工業(yè)廢水處理市場上，我國環(huán)保企業(yè)仍將是供大于求、以買方市場、訂單需求為主。
此外，對于園區(qū)廢水處理設(shè)施的建設(shè)和運行監(jiān)管也值得關(guān)注。王家廉表示，不少園區(qū)的污水處理廠都是按照生活污水處理廠的要求建設(shè)，由于監(jiān)管不到位，不僅處理不好工業(yè)廢水，甚至造成有些企業(yè)直排廢水。“所以，在新環(huán)保法強化監(jiān)管的大背景下，我國對于園區(qū)工業(yè)廢水是治理重點。應(yīng)該從政策、標準、技術(shù)、監(jiān)管等方面制定一系列的細化措施，切實保障園區(qū)工業(yè)廢水的處理效果。”王家廉說。
提標改造 預(yù)計執(zhí)行有挑戰(zhàn)
如果現(xiàn)行標準都難以執(zhí)行到位，提標后的執(zhí)行難度將更大，無形中會削弱標準的嚴肅性。建設(shè)和運營成本將增加，資金問題仍需關(guān)注和解決
由于城鎮(zhèn)污水處理近年來一直穩(wěn)定發(fā)展，新建污水處理設(shè)施的市場并不大。因此，業(yè)界更多地將關(guān)注重點轉(zhuǎn)向污水處理設(shè)施的提標改造。
“水十條”明確加快城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)與改造并提出相應(yīng)目標。其中明確敏感區(qū)域（重點湖泊、重點水庫、近岸海域匯水區(qū)域）城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施應(yīng)于2017年底前全面達到一級A排放標準。建成區(qū)水體水質(zhì)達不到地表水Ⅳ類標準的城市，新建城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施要執(zhí)行一級A排放標準。
對此，環(huán)境保護部科技標準司副司長劉志全認為，污水處理設(shè)施提標改造是“水十條”重點。目前提標改造只完成了30%左右，市場空間還很大。
中國人民大學(xué)環(huán)境學(xué)院副院長王洪臣曾公開表示，按照相關(guān)統(tǒng)計預(yù)計，若以一級A水質(zhì)標準來作為統(tǒng)一標準，僅計算現(xiàn)在建成的設(shè)施，預(yù)計提標改造至少需要3000億元投資。未來5年~10年，城鎮(zhèn)至少需要新修建80萬公里污水收集管線，加上相關(guān)配套設(shè)施，預(yù)計污水處理管網(wǎng)建設(shè)至少需要投入5000億元。
對于大市場，業(yè)界反響如何？碧水源總經(jīng)理戴日成認為，相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)已經(jīng)具備。在水安全嚴峻的形勢下，經(jīng)濟性不應(yīng)再掣肘標準提升以及技術(shù)進步。
同時，戴日成認為“水十條”也存在一定“遺憾”。污水排放標準即使達到一級A，仍然劣于地表水Ⅴ類標準，由于很多水體喪失自凈能力，這樣的出水直接排放到河道中難以達到消除黑臭水體和劣Ⅴ類水的目標。他建議根據(jù)不同情況，進一步提升標準。而據(jù)了解，北京等地已經(jīng)對此進行了實踐，將地標提升到Ⅳ類水質(zhì)標準。戴日成還強調(diào)，碧水源已經(jīng)做好了提標至地表Ⅲ類水甚至Ⅱ類水的產(chǎn)品技術(shù)準備。
記者了解到，業(yè)界對于污水處理設(shè)施提標改造存在不同看法，關(guān)鍵集中在現(xiàn)行標準是否已經(jīng)執(zhí)行到位。“如果現(xiàn)行標準都難以執(zhí)行到位，提標后的執(zhí)行難度將更大，無形中會削弱標準的嚴肅性。同時，提標改造意味著建設(shè)和運營成本都將增加，資金問題仍需要關(guān)注和解決。”王家廉說。
對此，博天環(huán)境董事長趙笠鈞表示，在新環(huán)保法實施的大背景下，政府只要加大環(huán)境執(zhí)法力度即可。對于不執(zhí)行標準的企業(yè)應(yīng)加大執(zhí)法力度。
污泥處理處置 目標明確，技術(shù)路線不清晰
隨著我國將污泥處理處置費用逐漸納入污水處理費和“水十條”提出明確目標，污泥處理處置市場仍然有望得到較大發(fā)展
“水十條”明確提出推進污泥處理處置。非法污泥堆放點一律予以取締。現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達標改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達到90%以上。
根據(jù)測算，我國每年產(chǎn)生3000萬噸~4000萬噸含水率在80%左右的污泥。預(yù)計到2020年，我國的污泥產(chǎn)量將達到6000萬噸~9000萬噸。如果要加上工業(yè)廢水污泥，我國的污泥產(chǎn)生量還將更大。而現(xiàn)狀是80%甚至90%的污水污泥只是簡單濃縮脫水，難以做到穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置。
記者了解到，我國31%的污泥處置方法為土地填埋、3.45%的污泥與垃圾混合填埋， 44.83%的污泥為農(nóng)業(yè)利用，3.45%的污泥進行焚燒處理。但目前技術(shù)路線仍不清晰。填埋的污泥極易造成二次污染。污泥焚燒技術(shù)優(yōu)勢明顯，但是處理成本仍太高。同時，將污泥進行土地利用也存在政策難以協(xié)調(diào)的問題和消除重金屬等技術(shù)問題。
隨著我國將污泥處理處置費用逐漸納入污水處理費和“水十條”提出明確目標，污泥處理處置市場仍然有望得到較大發(fā)展。張立輝表示，預(yù)計在未來5年，我國污泥處理處置投資規(guī)模有望達到360億元左右，2018年后污泥處理處置運營市場空間將超過95億元/年。
農(nóng)村污水 責任主體和資金是大問題
沒有明確污水處理設(shè)施的建設(shè)、管理和責任主體，大部分省市依靠中央財政撥款進行設(shè)施建設(shè)；畜禽養(yǎng)殖產(chǎn)生的經(jīng)濟效益難以擔負處理成本
據(jù)統(tǒng)計，2012年，我國建制鎮(zhèn)污水日排放量已超過縣城水平，未處理污水總量為1926萬噸/日，已接近城市和縣城的總和。村莊未處理的污水總量為2972萬噸/日，是城市和縣城的1.5倍。同時，村莊的污水處理率增長緩慢，平均每年為1%，仍然處于農(nóng)村污水處理的初級階段。
治理的空白意味著巨大市場。住建部農(nóng)村污水處理技術(shù)北方研究中心副主任范彬認為，農(nóng)村污水治理需求龐大，服務(wù)人口約為5億鄉(xiāng)村人口，可以拉動巨大的市場和投資。“投資需求如果按照未來30年5000元/人計算，則需要2.5萬億元的投資。運行成本按照60元/人/年計算，則需要300億元/年。”
然而，如此大的市場僅僅還停留在理論階段，農(nóng)村污水處理設(shè)施的建設(shè)和運行資金才是治理的癥結(jié)所在。雖然“水十條”明確提出，以縣級行政區(qū)域為單元，實行農(nóng)村污水處理統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理，有條件的地區(qū)積極推進城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和服務(wù)向農(nóng)村延伸，但是，此前很多地方都因為遭遇資金瓶頸問題而使相關(guān)工作一再滯后。
比如，四川省樂山市規(guī)劃，2013年~2016年斥資2.5億元，建成148個鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠，日處理規(guī)模超過4萬噸，基本實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理全域覆蓋。但是，如果這些污水處理廠全部投入使用，每年支出在3000萬元以上。這筆錢本應(yīng)由縣鄉(xiāng)兩級財政解決，但縣鄉(xiāng)卻無財力承擔。即使市級財政負擔20%的經(jīng)費，用于污水處理廠基本運行管理支出，剩下的費用向排污企業(yè)、住戶收取。但是污水處理企業(yè)仍然無法盈利。
面對嚴峻的農(nóng)村污水處理問題，王家廉認為，現(xiàn)在我國存在的最大問題是沒有明確污水處理設(shè)施的建設(shè)、管理和責任主體。“除了像浙江省這樣經(jīng)濟比較發(fā)達的地區(qū)由省級財政投資一部分進行農(nóng)村污水處理設(shè)施建造外，我國大部分省市還是依靠中央財政撥款進行設(shè)施建設(shè)。而在后續(xù)的管理運行中，仍然存在污水處理設(shè)施‘曬太陽’問題。因此，要讓農(nóng)村污水處理持續(xù)性發(fā)展，存在一定難度。”
同時，“水十條”要求現(xiàn)有規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）要根據(jù)污染防治需要，配套建設(shè)糞便污水貯存、處理、利用設(shè)施。散養(yǎng)密集區(qū)要實行畜禽糞便污水分戶收集、集中處理利用。自2016年起，新建、改建、擴建規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）要實施雨污分流、糞便污水資源化利用。
對此，王家廉表示，由于我國從事畜禽養(yǎng)殖行業(yè)的多是小企業(yè)和個體戶，缺少大型規(guī)模化的養(yǎng)殖企業(yè)，所以往往養(yǎng)殖戶和小企業(yè)產(chǎn)生的經(jīng)濟效益難以擔負污水處理的成本。“由于缺少相應(yīng)的污水處理收費機制，如何籌集治理資金應(yīng)是農(nóng)村污水處理關(guān)注的重點。”
市場預(yù)測
●化工廢水每年市場空間為1993.9億元，是城市污水處理市場的近3倍。2013年~2015年間，造紙、紡織、石化、化工、有色及鋼鐵6個行業(yè)的工業(yè)廢水處理投資需求預(yù)計將達到1178億元
●以一級A水質(zhì)標準來作為統(tǒng)一標準，僅計算現(xiàn)在建成的設(shè)施，預(yù)計提標改造至少需要3000億元投資，管網(wǎng)建設(shè)至少需要投入5000億元
●預(yù)計未來5年，我國污泥處理處置投資規(guī)模有望達到360億元左右，2018年后污泥處理處置運營市場空間將超過95億元/年
●投資需求如果按照未來30年5000元/人計算，需要2.5萬億元的投資。運行成本按照60元/人/年計算，則需要300億元/年
業(yè)界觀點
中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會水污染治理委員會秘書長 王家廉
對于水環(huán)境治理，“水十條”提出工作目標：到2020年，全國水環(huán)境質(zhì)量得到階段性改善，污染嚴重水體較大幅度減少。而“階段性改善”定義模糊、爭論較大。比如，水體是直觀變清、還是消滅黑臭亦或是達到幾類水體標準？是部分指標達到即可還是全部達標？這些細化的問題還需要繼續(xù)明確。
全國工商聯(lián)環(huán)境商會秘書長 駱建華
主要污染物排放減量置換屬于“水十條”的政策創(chuàng)新。將來對于未達標流域或地區(qū)，新上項目新增污染物，必須通過淘汰落后產(chǎn)能、新上治理設(shè)施等手段削減的污染物，按照1：2或1：3的比例進行倍量置換；對于已達標流域或地區(qū)，則可以進行等量置換。
博天環(huán)境董事長 趙笠鈞
對“水十條”帶動環(huán)保產(chǎn)業(yè)，我認為政府和公眾的終極追求應(yīng)該是改善環(huán)境，而不是發(fā)展壯大環(huán)保產(chǎn)業(yè)。現(xiàn)在，中央政府說要把環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為新的經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)，地方政府和大型企業(yè)集團就開始格局市場，政府和國企自己發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。這對形成全國開放統(tǒng)一的市場是不利的。因為不少企業(yè)本來是污染制造者，應(yīng)該找專業(yè)的公司治理污染，現(xiàn)在搖身一變，自己成了環(huán)保企業(yè)。第三方治理的意義何在？會不會搞成偽第三方治理？
江蘇宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究院院長 高嵩
科技研發(fā)的方向更加富于具象和前瞻，技術(shù)要素更加重要，產(chǎn)業(yè)更加細分，大批服務(wù)于特定用戶，掌握特定的技術(shù)，能夠提供面向效果的綜合解決方案的企業(yè)將會迎來良好的發(fā)展機遇，結(jié)合今年新三板的炙手可熱和今后注冊制的推行，資本與技術(shù)的匯合將會在未來2年~3年內(nèi)迸發(fā)出巨大的市場能量。
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政府、產(chǎn)業(yè)準備好了嗎？
技術(shù)創(chuàng)新將得到激勵 治理意識行動需給力
中國環(huán)境報記者 張蕊 報道 “水十條”對流域水質(zhì)、城市黑臭水體控制均提出了明確要求。面對這樣定量的目標，地方政府和環(huán)保產(chǎn)業(yè)對此有無準備？目標能否達到？
對此，清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院高級工程師鐘曉紅表示，“水十條”反映了環(huán)境治理管理思路從追求項目建設(shè)向追求環(huán)境效果的轉(zhuǎn)變。這將對產(chǎn)業(yè)帶來深刻影響。以后政府和產(chǎn)業(yè)將更重視環(huán)保設(shè)施的運行效果。“產(chǎn)業(yè)的主要要素包括技術(shù)、資本、人才、模式、管理等。管理思路的轉(zhuǎn)變，必將對這些要素的運作、調(diào)配產(chǎn)生重大影響。比如，在新的態(tài)勢下，技術(shù)創(chuàng)新一定得到更大激勵。”
由于我國各地發(fā)展很不均衡，對于經(jīng)濟發(fā)達的特大型城市，地方政府的目標應(yīng)該可以實現(xiàn)。而對于其他城市，尤其欠發(fā)達城市，甚至包括少數(shù)省會城市，這將是一個艱巨的任務(wù)。“不能說產(chǎn)業(yè)的準備非常充分，但是大問題不會出在產(chǎn)業(yè)界。最大的問題在于對水環(huán)境治理的經(jīng)濟投入是否充足。據(jù)本人多年的調(diào)研和觀察看，地方政府對水環(huán)境治理從主觀意識到真實行動，都是欠缺的。” 鐘曉紅說。
在水環(huán)境治理方面，鐘曉紅認為要特別關(guān)注直排污水，而相應(yīng)政策仍需完善。
據(jù)了解，城市劣Ⅴ類水體、黑臭河湖的形成往往與直排污水直接相關(guān)。直排污水未經(jīng)任何處理直接排入河湖，即使城市建設(shè)有管網(wǎng)、污水處理廠、甚至污水處理廠也進行了提標改造，但是直排污水一旦排入河湖，黑臭水體、劣Ⅴ類水體就會產(chǎn)生。而有些城市直排污水的比例甚至高達20%。
“對于直排污水，經(jīng)濟有效的應(yīng)急一級強化處理在政策上不被污染減排所認可，不為環(huán)保驗收通過等。這就導(dǎo)致這一技術(shù)缺少資金支持。”鐘曉紅說。
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